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在我看来我只有这两种逻辑。本文总结自42章经组织的新基金闭门研讨会中的讨论内容。

这个是新基金的一个特点,他其实是高死亡率的,就别管什么原因,你团队磨合不好也好、还是你投得不好也好、还是你策略上犯了错误也好,新基金创业我觉得他就是一个创业,创业一定是少部分机构成功,大部分机构完蛋。合伙人A:我们都以为没有了,结果2012年、2013年又出来打车这一波,是吧。合伙人B:那你们现在的利益分配机制是怎样的?合伙人C:我们的机制是和项目挂钩很紧,最多可以分走50%的carry。所以2C为什么你觉得还会有大机会呢?因为我同意还有小的垂直领域可能会有。

所以我下面的延续的动作就是从大机构里面找更多的人进来补充我们所需要的东西,去平衡我们没有学会的东西,因为VC这个需要快速学习,如果跟不上就完蛋。合伙人B:这个和我们也一样的,我们的项目经理在单个项目上有可能分到比合伙人更多的钱。

第二呢,这个小行业不好做,做基金的第一个门槛实际上是募资,你有能力募到两亿美金以上的其实也没有几个,他能募到说明他已经有专业能力了,有trackrecord和portfolio了。因为投资这件事情我觉得刚才谈的决策机制很好,但很难,因为我觉得很难做到,就是你需要让一线可能partner我keep很少的人,我不要一些分析师我只要三个人、五个人,我每个人做决策。

那现在的这批新基金,放眼未来十年,还有多少能活下来?合伙人A:我们在大概2012年的时候研究过美国的数据,看了2000年之后几年投资TMT的早期基金,发现募资超过两亿美金的全美国有两百多家。这个其实包括专业能力但不仅仅是专业能力,这个在做基金这件事情上我个人觉得其实有很大的是他需要构建一个对价值创造的认知能力。

合伙人D:当然利益分配机制也是其中的一个原因。问题四:新基金可以怎么做?制度上:合伙人A:我把成绩特别好的一些基金做了一个比较,发现美国顶级VC大多人都不多,而且一线看项目的会以他为主来做决策。这个人纯粹是建立在他对这个世界和投资这件事情认知的基础上,包括对专业能力但不仅仅是专业的能力,包括XX谈到的学习能力和拓展能力、持续迭代自己的能力,也包括刚才谈到的组织能力,是否愿意让一线的人做决策,是否是一个小团队。就像社交网络,有Facebook还会出下一个Whatsapp。

 问题二)为什么做新基金?新基金可能有什么优势?合伙人C:第一,做早期投资新基金的决策流程可以更简化;第二,老基金的投资风格会偏稳健,新基金可能更容易抓到一些新的机会、新的风口。所以抓住风口我先立一步这个是可以的,但是立完之后要立刻延展。

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这是一个基于人的投资逻辑不是基于资源,就是只投人。合伙人A:我觉得你刚才说的找到根据地以后要扩张我也是很同意的,我们研究了两百个基金,有一百二十个死掉,这一百二十个怎么死掉的呢?我们发现一个最重要的原因,就是他专注的那个行业里面有nanotech、cleantech、semiconductor等等这些波动性很强的行业。

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评论列表 (有 6 条评论,2115人围观)
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陈仁丰 V 铁粉 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 10 x64 板凳
08-01 来自 回复
  我们也期待中国会出现这样一些大的平台,也就是大的交易市场。
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@张琍敏   创投圈里虽然看似一片繁荣,却也充满了谎言。
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黄百鸣 V 铁粉 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 10 x64 板凳
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  千千万万个私人交易,塑造了淘宝网庞大的万亿电商帝国;千千万万个企业,也蕴含了亿万的企业级服务市场。
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  职业环境特殊,一名投资经理在工作中会遇到各种各样的利益诱惑,如何守住自己的原则,做到出淤泥而不染对于投资经理来说是一项挑战,对于人性同样也是一个考验。
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@陶红 但它仅仅是验证了一种可行性,要想形成分级诊疗的链条,必须要在大医院和基层医疗之间建立规模化的医疗联盟,类似于医联体的组织。

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